Criar Itens
Adicione novos registros às suas categorias
Criar um item significa adicionar um novo registro dentro de uma categoria. O item será preenchido com os campos definidos no formulário da categoria, como nome, data, valores, responsáveis e qualquer outro campo configurado.
Como criar um item
Acesse a categoria desejada
No menu lateral, expanda Member > Categorias e selecione a categoria.
Clique no botão Criar
No topo da tabela de itens, clique no botão Criar +.
Preencha o formulário
O formulário de criação será aberto. Campos obrigatórios são indicados com asterisco vermelho. Se a categoria possui mais de um formulário, você poderá selecionar qual formulário utilizar.
Envie o item
Clique em Enviar para salvar. O novo item será adicionado à tabela de itens.
É possível salvar um rascunho do formulário antes de enviar. Se você fechar o formulário sem salvar o rascunho, os dados preenchidos serão perdidos.
Modo de exibição do formulário
Por padrão, o formulário de criação abre em Barra Lateral (sidebar). Você pode alternar para o modo Janela (modal) pelo ícone de configurações (engrenagem) na barra de ferramentas.
Criação em massa
Além da criação individual, é possível criar múltiplos itens de uma só vez por upload de planilha. O modal de Ações em Lote (acessível pelo ícone de engrenagem na barra de ferramentas) possui a aba Upload em massa, onde você:
- Seleciona o formulário de destino.
- Clica em Baixar Modelo para obter a planilha no formato correto.
- Preenche a planilha com os dados e faz o upload.
- Opcionalmente, ativa Ignorar Fluxo se não quiser que os fluxos automáticos sejam disparados para os itens criados.
Para mais detalhes, consulte Ações em Massa.
Formulários de criação
Os campos exibidos no formulário dependem da configuração da categoria. Cada categoria pode ter múltiplos formulários, cada um com um conjunto diferente de campos — permitindo que o mesmo tipo de dado seja criado com informações diferentes conforme o contexto.
Se a categoria tiver formulários públicos habilitados, itens também podem ser criados por usuários externos através do formulário público.
Para saber como configurar formulários, consulte Formulários.
Fluxos após a criação
Se a categoria possui um fluxo configurado com trigger de criação, o fluxo será iniciado automaticamente ao salvar o item. Isso pode gerar tarefas, enviar notificações ou executar outras ações definidas no fluxo.
O início automático do fluxo não gera feedback visual imediato na tela de criação. Para acompanhar a execução, acesse a tela de Spaceflows.