Categorias
Modele a estrutura de dados do workspace
As categorias são os blocos fundamentais de organização do ENSPACE. Cada categoria representa um tipo de dado do seu negócio — como contratos, clientes, projetos ou atendimentos. É dentro das categorias que você define como as informações são estruturadas, exibidas, validadas e processadas.
Para acessar a configuração, navegue até Configurações > Estrutura > Categorias no menu lateral.
Como criar uma categoria
Acesse a tela de Categorias
No menu lateral, vá até Configurações > Estrutura > Categorias.
Clique em Criar
O formulário de criação será aberto.
Preencha os dados
- Nome (obrigatório) — o nome que identifica a categoria.
- Descrição — texto opcional para descrever o propósito da categoria.
- Ícone — ícone para identificação visual.
- Menu automático — quando ativado, adiciona a categoria ao menu Categorias no menu lateral do workspace. Se desativado, a categoria ainda pode ser acessada pela URL direta ou pela tela de Início (se a opção "Mostrar Categorias" estiver ativa em Informações Básicas).
Salve
Clique em Salvar para finalizar.
Permissões após a criação
Por padrão, toda nova categoria é criada sem permissões liberadas, seguindo a política de mínimo acesso do workspace. Membros com licença Owner têm acesso irrestrito automaticamente.
Para os demais membros, o sistema verifica se o criador possui autorização para configurar permissões (ser membro Full, ter cargo atribuído ou possuir permissão para editar cargos). Se possuir, um modal será exibido permitindo selecionar as ações disponíveis: Ver, Criar, Atualizar e Excluir.
Se o criador não possuir autorização, o sistema informará que a categoria foi criada com sucesso, mas que será necessário solicitar a um administrador que configure as permissões.
As permissões podem ser alteradas a qualquer momento em Gestão de Membros > Cargos. Para mais detalhes, consulte Cargos e Permissões.
Renomear e excluir
Você pode renomear uma categoria a qualquer momento. A referência técnica (slug) não é alterada com a renomeação.
A exclusão de uma categoria remove permanentemente todos os itens, campos, formulários e configurações associados. Apenas membros com permissão de exclusão ou com licença Owner podem executar essa ação.
Componentes de uma categoria
Ao acessar uma categoria, você encontra os seguintes componentes de configuração:
- Campos — definem as propriedades e o formato dos dados da categoria. Cada campo possui um tipo (texto, número, seleção, relacionamento, entre outros) e pode ser configurado com regras, condições e eventos.
- Formulários — agrupam campos para criar interfaces de entrada de dados. Permitem organizar a experiência de preenchimento e estilizar a apresentação dos campos.
- Fluxo — define o fluxo de trabalho vinculado ao ciclo de vida dos itens, com etapas, tarefas, transições e gatilhos.
- Pastas de Visualização — organizam os campos em abas temáticas na tela dedicada do item.
- Relatórios — configuram relatórios e análises de dados da categoria.
- Condicionais — definem regras reutilizáveis para validação e automação de dados.
- Templates de Documentos — configuram modelos para geração automática de documentos a partir dos dados.
- Notificações — definem alertas e avisos automáticos para os itens da categoria.
- Regras de Responsabilidade — configuram a atribuição automática de responsáveis.
- Execuções Programadas — agendam execuções automáticas de ações sobre os itens.
- Status — definem estados personalizados para uso nos fluxos de categoria.
- Correção Monetária — configura regras de correção monetária para campos de valor monetário da categoria, incluindo a calculadora integrada.