Localize a integração com a DocuSign e clique em "Instalar Integração".
Na aba da DocuSign, clique novamente em "Instalar Integração".
Selecione o ambiente (produção ou homologação) e preencha os seguintes campos com as informações obtidas em sua conta DocuSign:
ID do Usuário
ID da Conta da API
Chave de Integração
Token de Acesso
Clique em Salvar para concluir a instalação da integração.
Preparando o fluxo para Assinatura
Crie uma tarefa do tipo Confirmação.
Ative o botão "Gera PDF".
Em seguida, ative o botão "Gerar Documento a Partir de Campo".
No campo "Campo Documento", selecione o campo onde o documento está armazenado.
Opcionalmente, você pode:
Anexar um PDF padrão aos documentos gerados.
Inserir uma chancela.
No seu fluxo, adicione uma Tarefa do tipo "Usar Integração" e selecione a integração "DocuSign".
Após selecionar a integração, os seguintes campos estarão disponíveis:
Ações DocuSign: selecione a opção "Enviar para Assinatura".
Origem do Documento: defina se o documento a ser assinado virá de um campo específico ou de um documento do item.
Se selecionar "Documento do Item", será necessário preencher:
Título do Documento
Campo dos Assinantes
Se selecionar "Campo" você quer dizer que irá pegar o documento de um campo do tipo onlyoffice, será necessário preencher:
Campo do Documento: selecione um campo do tipo "Editor de Arquivos" que contenha o documento a ser enviado.
Título do Documento: defina o nome do arquivo. Você pode usar expressões dinâmicas.
Campo dos Assinantes: utilize um campo do tipo repetidor, que deve ser criado previamente no fluxo.
Estrutura do Campo dos Assinantes: ⚠️ O campo repetidor deve conter, obrigatoriamente, os seguintes subcampos:
Nome (tipo texto): nome do signatário.
E-mail (tipo texto com máscara de e-mail): endereço de e-mail do signatário.
Ação (tipo seleção): define o papel do participante no processo de assinatura. Os valores devem corresponder exatamente aos abaixo (o rótulo é livre, mas os valores devem ser idênticos): signers: Assinante do documento. witness: Testemunha da assinatura. carbonCopies: Recebe uma cópia do documento. certifiedDeliveries: Recebe a entrega com confirmação certificada. formFillers: Preenche campos do formulário. agents: Representa outra pessoa no processo. intermediaries: Atua como intermediário no fluxo. viewers: Apenas visualiza o documento. approvers: Aprova o conteúdo sem assinar. accepters: Aceita os termos, sem necessidade de assinatura. editors: Pode editar dados assinatura.
Ordem (tipo número): ordem das assinaturas.
Finalizando
Com suas tarefas criadas, basta adicionar o campo dos assinantes e o campo do documento em um formulário. Lembre-se de garantir que esse formulário seja preenchido antes da geração do PDF e da assinatura.