Visualização em Kanban

A visualização em Kanban exibe os dados em formato de board — com colunas que representam estágios e cards que representam itens. É indicada para acompanhamento visual de fluxo, movimentação entre estágios e gestão de trabalho em progresso.

Configuração do cartão

Na etapa 3 do assistente de criação, você define os elementos que compõem o board:

Campo de agrupamento — o campo que determina as colunas do board. Cada valor único do campo selecionado se torna uma coluna. Por exemplo, se o campo escolhido for "Status" com os valores "Pendente", "Em andamento" e "Concluído", o board terá 3 colunas.

Campos do card — os campos que serão exibidos em cada card do board. Escolha as informações mais relevantes para a leitura rápida — como título, responsável, prazo ou prioridade.

Construtor Visual de Cartão

Ainda na etapa 3 do assistente de criação, o Construtor Visual de Cartão é onde você monta o cartão exibido no board. Ele reúne as seções do cartão: cabeçalho, conteúdo, tags, utilizador e datas. Para abrir a configuração de uma seção, passe o mouse sobre ela.

O seletor Definir Campo Do Cabeçalho define qual campo aparece no cabeçalho do cartão. No grupo Definir campos de data fica o seletor Campo data de criação.

Seleção de campos e origem dos dados

Os seletores de campo da configuração do Kanban organizam as opções pela origem do dado, e não em uma lista única. Os campos da própria categoria ficam agrupados sob Dados; os campos que vêm de relacionamentos ficam dentro de pastas expansíveis, identificadas pelo relacionamento de origem; e os dados próprios do item, como Criado em e Atualizado em, aparecem no primeiro nível, fora de Dados.

Depois de escolhido, o campo aparece com o caminho completo até ele, por exemplo Dados > Situação. É esse caminho que distingue campos de mesmo nome vindos de origens diferentes: a categoria e um relacionamento podem ter, cada um, um campo chamado Criado em, e o caminho mostra qual dos dois está configurado.

O seletor tem busca pela label do campo, que ignora diferenças de acentuação: digitar Tit encontra Título.

O campo Agrupar por oferece apenas os tipos de campo que funcionam como coluna do board, então nem todo campo da categoria aparece nele.

Data de criação e de atualização do item

A data em que o item foi criado é um dado do próprio item e independe dos campos configurados na categoria. Para exibi-la no cartão, use o campo Campo data de criação e selecione Criado em, a opção de primeiro nível do seletor. O cartão exibe a data com o rótulo Criado:, no formato Criado: 05/03/2026, 10:24.

O valor corresponde ao momento em que aquele item foi criado e é o mesmo da coluna Criado em na tela de Itens. Um campo da categoria ou de um relacionamento que também se chame Criado em não substitui esse dado.

O seletor Ordenar cartões em cada coluna por inclui a opção Campo data de atualização, que é outro dado próprio do item.

Para mais detalhes sobre os dados nativos de cada entidade e suas referências, consulte Dados por entidade.

Comportamento na tela

Após criada, a visualização em Kanban funciona como um board interativo:

• Movimentação de cards — arraste um card de uma coluna para outra para alterar o valor do campo de agrupamento (por exemplo, mover de "Pendente" para "Em andamento").
• Abertura do item — clique no card para visualizar ou editar os detalhes do item.
• Filtros aplicados — os filtros definidos na configuração já vêm aplicados ao acessar a visualização.

A movimentação de um card altera diretamente o valor do campo de agrupamento no item. Se houver Spaceflows ou regras vinculados a esse campo, eles poderão ser disparados pela mudança.

Barra de ferramentas do board

Acima do board, a barra de ferramentas reúne os mesmos botões da barra da tabela de itens. Entre eles:

• Extrair Relatório — exporta os itens exibidos no board, sem trocar de visualização.
• Mais opções — menu com a Lixeira, as Ações em lote e Sincronizar correções, que recalcula os valores de correção monetária dos itens.

Para mais detalhes sobre cada ação, consulte Categorias (Membro) e Extração de Relatórios.

Exemplo prático

Uma visualização chamada "Pipeline Comercial" configurada com:

• Campo de agrupamento: Etapa (Prospecção, Qualificação, Proposta, Negociação, Fechado).
• Campos do card: Nome do cliente, Valor estimado, Responsável.
• Filtro automático: Meus itens (obrigatório).

Resultado: ao acessar a aba "Pipeline Comercial", cada membro vê apenas seus próprios itens organizados em colunas por etapa, com as informações essenciais visíveis nos cards.