Preparação no ENSPACE

Como Configurar

1. Acesse o workspace desejado.
2. No menu lateral, clique em Configurações.
3. No submenu, selecione Integrações.
4. Localize a integração com a DocuSign e clique em "Instalar Integração".
5. Na aba da DocuSign, clique novamente em "Instalar Integração".
6. Selecione o ambiente (produção ou homologação) e preencha os seguintes campos com as informações obtidas em sua conta DocuSign:
   • ID do Usuário
   • ID da Conta da API
   • Chave de Integração
   • Token de Acesso
7. Clique em Salvar para concluir a instalação da integração.

Preparando o fluxo para Assinatura

8. Crie uma tarefa do tipo Confirmação.
   • Ative o botão "Gerar PDF".
   • Em seguida, ative o botão "Gerar Documento a Partir de Campo".
   • No campo "Campo Documento", selecione o campo onde o documento está armazenado.
   • Opcionalmente, você pode:
     • Anexar um PDF padrão aos documentos gerados.
     • Inserir uma chancela.
9. No seu fluxo, adicione uma Tarefa do tipo "Usar Integração" e selecione a integração "DocuSign".
10. Após selecionar a integração, os seguintes campos estarão disponíveis:

• Ações DocuSign: selecione a opção "Enviar para Assinatura".
• Origem do Documento: defina se o documento a ser assinado virá de um campo específico ou de um documento do item.
  • Se selecionar "Documento do Item", será necessário preencher:
    • Título do Documento
    • Campo dos Assinantes
  • Se selecionar "Campo" você quer dizer que irá pegar o documento de um campo do tipo onlyoffice, será necessário preencher:
    • Campo do Documento: selecione um campo do tipo "Editor de Arquivos" que contenha o documento a ser enviado.
    • Título do Documento: defina o nome do arquivo. Você pode usar expressões dinâmicas.
    • Campo dos Assinantes: utilize um campo do tipo repetidor, que deve ser criado previamente no fluxo.

    Estrutura do Campo dos Assinantes:

    O campo repetidor deve conter, obrigatoriamente, os seguintes subcampos:

    • Nome (tipo texto): nome do signatário.
    • E-mail (tipo texto com máscara de e-mail): endereço de e-mail do signatário.
    • Ação (tipo seleção): define o papel do participante no processo de assinatura.

    Os valores devem corresponder exatamente aos abaixo (o rótulo é livre, mas os valores devem ser idênticos):

    • signers: Assinante do documento.
    • witnesses: Testemunha da assinatura.
    • configurator: Configurador prévio do documento.
    • carbonCopies: Recebe uma cópia do documento.
    • certifiedDeliveries: Recebe a entrega com confirmação certificada.
    • formFillers: Preenche campos do formulário.
    • agents: Representa outra pessoa no processo.
    • intermediaries: Atua como intermediário no fluxo.
    • viewers: Apenas visualiza o documento.
    • approvers: Aprova o conteúdo sem assinar.
    • accepters: Aceita os termos, sem necessidade de assinatura.
    • editors: Pode editar dados assinatura.
    • Ordem (tipo número): ordem das assinaturas.

    ⚠️ O configurador é uma função de controle técnico prévio e não faz parte do fluxo de assinaturas.Caso este usuário precise assinar ou ser testemunha, ele deve ser incluído especificamente nessas funções.

    Para mais informações sobre o Fluxo de Integração com Configurador clique aqui

Finalizando

11. Com suas tarefas criadas, basta adicionar o campo dos assinantes e o campo do documento em um formulário. Lembre-se de garantir que esse formulário seja preenchido antes da geração do PDF e da assinatura.
12. Você já pode testar.