Categorias

Navegue pelos dados do seu workspace

As Categorias são os blocos fundamentais de organização do ENSPACE. Cada categoria representa um tipo de dado do seu negócio — como contratos, clientes, projetos ou atendimentos — e armazena os itens criados pela sua equipe.

Esta seção da documentação cobre como você interage com os dados no dia a dia. Para configurar a estrutura das categorias (criar campos, formulários, fluxos), consulte Configurações > Estrutura > Categorias.

Como acessar as categorias

Existem duas formas de acessar as categorias no workspace:

• Pelo menu lateral — expanda Member > Categorias e selecione a categoria desejada. Para que uma categoria apareça no menu, a opção Menu automático precisa estar ativada na configuração da categoria.
• Pela tela de Início — as categorias podem ser exibidas diretamente na Home do workspace. Para isso, ative a opção Mostrar Categorias em Informações Básicas.

Em um workspace recém-criado, nenhuma das duas opções está ativada por padrão. É necessário configurar ao menos uma delas para que os membros consigam acessar as categorias.

Navegação na tela de itens

Menu lateral da categoria

Ao expandir uma categoria no menu, você verá:

• Todos — exibe todos os itens da categoria, independente do formulário utilizado.
• Subitens por formulário — se a categoria possui mais de um formulário configurado, cada formulário aparece como um subitem separado, filtrando os itens criados por aquele formulário.

Visualizações

No topo da tela, abas permitem alternar entre diferentes formas de ver os itens. A visualização Padrão já vem configurada. Você pode criar visualizações personalizadas clicando em + Nova Visualização, definindo filtros, colunas e ordenações específicas.

Tabela de itens

Os itens são exibidos em formato de tabela com colunas configuráveis. Cada linha representa um item e exibe os valores dos campos da categoria.

A tabela oferece:

• Busca e filtros — localize itens por texto (busca nos campos visíveis na tabela) ou aplique filtros por coluna, incluindo campos de relacionamento.
• Filtro de período — no canto superior direito, filtra itens por data de criação. Para filtrar por outros campos de data, use filtros personalizados.
• Ordenação — clique no botão de ordenação para escolher qual campo guiará a ordem dos itens (crescente ou decrescente).
• Paginação — no rodapé, permite navegar entre as páginas de resultados.

Barra de ferramentas

No canto superior direito da tela, uma barra de ferramentas oferece ações rápidas:

• Exportar — permite extrair os dados da categoria. As opções de extração são: Excel, CSV ou DBF. Além disso, é possível gerar um Relatório Padrão, que exporta os itens em formato de planilha com todos os campos visíveis da categoria. A exportação respeita os filtros ativos na tabela.
• Configurações (engrenagem) — abre uma barra lateral com opções adicionais:
  • Excluir — remove itens selecionados.
  • Modo de criação — alterna o formulário de criação entre Barra Lateral e Janela (modal).
  • Ações em Lote — abre o modal de criação e atualização em massa. Para mais detalhes, consulte Ações em Massa.
  • Resetar configurações — restaura as configurações padrão da visualização.

Ações sobre um item

Na coluna Ações de cada item, o dropdown oferece:

• Ver — abre uma sidebar com os dados do item em modo leitura.
• Editar — reabre o formulário do item para edição.
• Deletar — envia o item para a lixeira.
• Acessar — abre a tela dedicada do item em página completa.
• Copiar Link — copia o link direto do item para compartilhamento (funciona apenas para membros do workspace).

Edição inline

Além das opções do menu Ações, é possível editar campos diretamente na tabela com um duplo clique na célula desejada. O campo é aberto para edição no local. Para campos mais complexos (como Endereço ou Pessoa/Empresa), um modal é exibido com todos os subcampos.

Se você não tem permissão para editar um campo, a célula estará bloqueada (desabilitada) ao tentar editá-la.

Tela do item

Ao clicar em Acessar, você entra na tela dedicada do item. Ela exibe:

• Referência — o identificador único do item.
• Informações de criação — data, hora e autor.
• Pastas de visualização — abas que organizam os campos em grupos temáticos. Cada pasta exibe os campos configurados para aquela visualização. Se não houver pastas configuradas, todos os campos são exibidos em uma única tela. Para saber como configurar pastas, consulte Pastas de Visualização.
• Botão de edição — no canto da pasta, permite editar os campos diretamente.
• Impressão — gera uma versão imprimível do item.

Lixeira

Itens excluídos são enviados para a lixeira do workspace, onde podem ser restaurados. A lixeira mantém os itens por tempo limitado antes da exclusão definitiva.