Categorias

Cada categoria do workspace pode ser configurada com um conjunto de componentes que definem como os dados são estruturados, exibidos, validados e processados. Para acessar a configuração, navegue até Configurações > Estrutura > Categorias e selecione a categoria desejada.

Para aprender a criar uma nova categoria e configurar suas permissões iniciais, consulte a Introdução às Categorias.

Componentes de uma categoria

Ao acessar uma categoria, você encontra os seguintes componentes de configuração:

• Campos — definem as propriedades e o formato dos dados da categoria. Cada campo possui um tipo (texto, número, seleção, relacionamento, entre outros) e pode ser configurado com regras, condições e eventos.
• Formulários — agrupam campos para criar interfaces de entrada de dados e interação com os itens da categoria.
• Fluxos — definem os fluxos de trabalho e automações vinculados ao ciclo de vida dos itens, com etapas, tarefas, transições e gatilhos.
• Pastas de Visualização — organizam painéis para visualização e interação com os dados ao acessar um item.
• Relatórios — configuram relatórios e análises de dados da categoria.
• Condicionais — definem regras e condições reutilizáveis para validação e automação de dados.
• Templates de Documentos — configuram modelos para geração automática de documentos a partir dos dados.
• Notificações — definem alertas e avisos automáticos para os itens da categoria.
• Regras de Responsabilidade — configuram a atribuição automática de tarefas e responsáveis.
• Execuções Programadas — agendam execuções automáticas de ações sobre os itens.
• Status — definem os estados e etapas pelos quais os itens podem passar.
• Ações em Massa — permitem criar e atualizar itens em lote.
• Correção Monetária — configuram regras de correção monetária para a categoria.