Categorias

As Categorias são os blocos fundamentais de organização do ENSPACE. Cada categoria representa um tipo de dado do seu negócio — como contratos, clientes, projetos ou atendimentos — e armazena os registros (itens) criados pela sua equipe.

Como acessar as categorias

Existem duas formas de acessar as categorias no workspace:

Pelo menu lateral — expanda Membro > Categorias e selecione a categoria desejada. Para que uma categoria apareça no menu, a opção Menu automático precisa estar ativada na configuração da categoria.

Pela tela de Início — as categorias podem ser exibidas diretamente na Home do workspace. Para isso, ative a opção Mostrar Categorias em Informações Básicas.

Em um workspace recém-criado, nenhuma das duas opções está ativada por padrão. É necessário configurar ao menos uma delas para que os membros consigam acessar as categorias.

Navegação na tela de itens

Menu lateral da categoria

Ao expandir uma categoria no menu, você verá:

• Todos — exibe todos os itens da categoria, independente do formulário utilizado.
• Subitens por formulário — se a categoria possui mais de um formulário configurado, cada formulário aparece como um subitem separado, filtrando os itens criados por aquele formulário.

Visualizações

No topo da tela, abas permitem alternar entre diferentes formas de ver os itens. A visualização Padrão já vem configurada. Você pode criar visualizações personalizadas clicando em + Nova Visualização, definindo filtros, colunas e ordenações específicas.

Tabela de itens

Os itens são exibidos em formato de tabela com colunas configuráveis. Cada linha representa um item e exibe os valores dos campos da categoria.

A tabela oferece:

• Busca e filtros — localize itens por texto ou aplique filtros por coluna.
• Filtro de período — no canto superior direito, filtra itens por intervalo de datas.
• Ordenação — clique no botão de ordenação para escolher qual campo guiará a ordem dos itens (crescente ou decrescente).
• Paginação — no rodapé, permite navegar entre as páginas de resultados.

Barra de ferramentas

No canto superior direito da tela, uma barra de ferramentas oferece ações rápidas:

• Exportar — permite extrair os dados em Excel ou gerar um Relatório Padrão.
• Configurações (engrenagem) — abre uma barra lateral com opções adicionais:
  • Excluir — remove itens selecionados.
  • Modo de criação — alterna o formulário de criação entre Barra Lateral e Janela (modal).
  • Ações em Lote — abre o modal de criação e atualização em massa.
  • Resetar configurações — restaura as configurações padrão da visualização.

Ações sobre um item

Na coluna Ações de cada item, o dropdown oferece:

• Ver — abre uma sidebar com os dados do item em modo leitura, exibindo os campos e valores preenchidos.
• Editar — reabre o formulário do item para edição.
• Deletar — remove o item permanentemente.
• Acessar — abre a tela dedicada do item em página completa, com todas as pastas de visualização, campos detalhados e opções de edição.
• Copiar Link — copia o link direto do item para compartilhamento.

Edição inline

Além das opções do menu Ações, é possível editar campos diretamente na tabela com um duplo clique na célula desejada. O campo é aberto para edição no local. Para campos mais complexos (como Endereço), um modal é exibido com todos os subcampos.

Tela do item

Ao clicar em Acessar, você entra na tela dedicada do item. Ela exibe:

• Referência — o identificador único do item.
• Informações de criação — data, hora e autor.
• Pastas de visualização — abas que organizam os campos em grupos temáticos. Cada pasta exibe os campos configurados para aquela visualização.
• Botão de edição — no canto da pasta, permite editar os campos diretamente.
• Impressão — gera uma versão imprimível do item.